O Checklist é a lista de documentos que você deseja que a PortData emita para você.

Temos duas opções para acessar o “Checklist”:

1. No “Menu” lateral esquerdo ou pela tela “Inicio”, clique em “Checklist” 

2. No canto direito superior, clique na opção “Novo Checklist”.

3. Será aberta a página com a lista de todas as certidões disponíveis na PortData para seleção. É necessário dar um nome ao checklist. Recomendamos também inserir um detalhamento do grupo de certidões escolhidas no campo “Descrição” para que toda equipe possa identificar facilmente do que o checklist se trata em qualquer momento futuro.

É possível, no rodapé, aumentar o número de linhas por página e rolar até o final selecionando os documentos desejados ou, alternativamente, usar os filtros por tipo, área ou inserir o nome do documento na caixa de pesquisa. Após selecionar as certidões desejadas, clique em “salvar”. Ainda nesta tela é possível clicar no botão em formato de “olho” e verificar se a certidão escolhida pelo checklist é a que você realmente deseja, pois trará um pop-up contendo a certidão e as informações relacionadas a ela. Por fim, poderá visualizar ainda nesta tela se a certidão é paga e o último valor cobrado pelos órgãos emissores dos emolumentos.

4. É importante conferir se todas as certidões que deseja e que são cobertas pela plataforma estão contempladas no checklist, caso sinta a necessidade de retornar, inserir ou excluir algum documento, clique no “lápis” na lateral direita e retornará à página de seleção de documentos, realize a ação e salve novamente. Caso deseje excluir o checklist, clique na “lixeira”.

Sim, o usuário poderá editar, duplicar, baixar e excluir os checklists que criar. Isso poderá ser feito clicando nas opções que ficam no canto superior à direita na tela “checklist”, conforme imagem abaixo:

Importante lembrar que quaisquer alterações ao checklist somente serão aplicadas em novos projetos, não retroagindo as auditorias que já estejam em processamento.

A PortData oferece checklists pré-definidos com nomes dos diversos estados brasileiros. Estes checklists padrão contém todas as certidões da esfera federal além de todas as certidões da esfera estadual para a respectiva UF e analogamente as municipais pertinentes àquele estado. Caso você deseje utilizar estes checklists padrão como base para outros checklists, basta duplicá-los para prosseguir com a alteração desejada. Quando duplicados, aparecerá a informação “(cópia)”, bem como os botões de edição, copiar, baixar e excluir:

Ao editar lembre-se de alterar o “Nome” e a Descrição do checklist para futuras referências.

Para uma auditoria em processamento não recomendamos a alteração do checklist, pois pode gerar um resultado inconsistente. Caso tenha iniciado a auditoria e esquecido de adicionar uma certidão ao seu checklist, você pode adicionar posteriormente na própria auditoria seguindo os seguintes passos:

1. Entre em sua auditoria e na tela “Home” selecione o campo destacado abaixo:

2. Clique em “Incluir certidão”:

3. Selecione a(s) certidão(ões) desejada(s): você pode escolher adiciona-a(s) para todos os elementos da auditoria ou para um ou mais elementos em particular selecionando o campo “Adicionar certidões a pessoas ou imóveis específicos” e escolhendo o(s) elemento(s). Após finalização, clique em “Concluir”:

Observação: Caso você deseje acrescentar uma certidão emitida por comarca, será emitida para a(s) comarca(s) originalmente especificada(s) no momento da criação da auditoria ou de inserção da pessoa. Se você não tiver selecionado originalmente uma comarca, ao selecionar a referida certidão você receberá um pop-up para informar a(s) comarca(s) desejada(s).”

São checklists previamente criados e disponibilizados pela PortData de acordo com cada estado do Brasil. Neles estão contempladas todas as certidões que podem ser emitidas para cada estado, incluindo aquelas dos respectivos municípios e as de abrangência federal. O usuário poderá duplicar para editar. Caso não queira utilizá-lo, poderá criar um novo checklist.

O usuário consegue duplicar o checklist pré-definido, que será automaticamente salvo como “(cópia)”. O checklist copiado, poderá ser editado, duplicado, baixado ou excluído:

1. Fazer uma cópia do checklist pré-definido:

2. Filtrar a cópia e selecioná-la:

3. Clicar em editar:

4. Edite as informações como “Nome” e/ou “Descrição”, adicione e/ou retire certidões do checklist. Após finalização, clique em “Salvar”:

5. É possível também fazer uma cópia deste novo checklist, baixá-lo ou deletá-lo:

Só é possível adicionar certidões na auditoria já iniciada. O usuário não consegue excluir as que foram solicitadas. Porém, alternativamente, poderá usar os filtros disponíveis para analisar e baixar apenas as certidões de seu interesse.

A lista de riscos contempla termos que a PortData irá rastrear nos processos judiciais encontrados nas certidões que compuseram a auditoria. Assim, o usuário poderá criar uma lista de termos que serão buscados nos processos judiciais e indicam risco, além de definir a gravidade do risco como alto (vermelho), médio (amarelo) ou baixo (verde). Por exemplo: em uma auditoria imobiliária, é importante saber se há risco de penhora, assim, um termo que poderá ser procurado no processo é “auto de penhora”. A plataforma identificará a existência dessa expressão no processo judicial e apontará para o usuário que ali existe um risco, sendo identificado com as cores verde, amarelo e vermelho, de acordo com sua gravidade previamente definida pelo usuário:

1. No “Menu” lateral esquerdo, clique em “Risco” e depois em “NOVA LISTA DE RISCO”:

2. No campo “Nome do Risco” insira um nome para o grupo de palavras-chave que configuram os riscos e serão identificados caso estejam presentes nos processos judiciais  encontrados nas certidões.

3. Em seguida, clique em “avançar”; serão abertos os campos para inserir informações relacionadas aos termos de riscos:

O campo “Palavra Chave” deverá receber a palavra ou expressão que você deseja identificar nos diversos documentos de um processo identificado em uma certidão, por exemplo “Ação anulatória de débito”.

No campo “Risco” você deverá incluir o alerta que deseja receber nos relatórios da PortData quando a “Palavra Chave”  for localizada, por exemplo “Anulatória”.

Caso você tenha interesse que a própria Palavra Chave seja o risco, basta selecionar “Copiar a Palavra Chave”.

Após inserir a “Palavra Chave” e o “Risco”, você deverá selecionar o alerta de gravidade de risco indicado pela “Palavra Chave” – Baixo (sinalizador verde), Médio (sinalizador amarelo) ou Alto (sinalizador vermelho).

Se a Palavra Chave trouxer um risco tão grave que justifique a interrupção da busca de demais “Palavras Chave” nos documentos, basta ativar o botão “Finalizar busca ao localizar esta palavra-chave”.

1. Ao clicar em “Risco” no “Menu” lateral esquerdo, é possível filtrar e visualizar todas as suas listas de riscos salvas:

:

2. Clicando na lista de risco, é possível visualizar todas as palavras chaves que foram parametrizadas nesta lista:

Se você desejar acrescentar uma nova palavra chave a uma lista pré-existente, basta clicar em “Nova predefinição”:

Não existe limitação. É possível criar quantos termos desejar no Dicionário de Riscos, basta clicar novamente no botão “Nova Predefinição” e novos campos para preenchimentos serão abertos.

É possível editar listas de riscos já parametrizadas, excluindo riscos ou alterando as informações do risco como palavra-chave, risco e nível de risco.

O usuário pode adicionar novos termos à lista de riscos e reaplicar nas auditorias já processadas. Após inserir o novo termo na lista de riscos e salvar, é possível voltar na “Home” da auditoria e reaplicar conforme imagem abaixo. O resultado aparecerá no dia seguinte.

É a definição de quais usuários e grupos de trabalho terão acesso a determinadas auditorias dentro da plataforma, assim como o nível de permissão para cada usuário e grupo: leitor, editor e ou desbloqueio de excedentes.

Você poderá definir a permissão para usuários e grupos no momento de criação da auditoria, ou a qualquer momento, acessando a auditoria, na aba “Home”, em ‘’Permissões’’. Selecione cada usuário e defina se ele será um “leitor” ou “editor”.

Criação de usuários: a partir da tela inicial, selecione “configurações”

Alternativamente, pode acessar pelo menu principal:

Nesta tela clique em “Novo Usuário” lateral direito da tela:

Agora você pode inserir o e-mail e clicar em salvar.

 Criação de grupos: também na tela inicial, entrar em “Configurações”, entrando em “Acesso&Permissões”, selecione “Grupo”‘.

Na tela de “Grupos” se necessário criar um novo grupo selecionar “Criar novo grupo”, ou caso seja em um grupo já existente selecionar “Permitir sempre”.

Adicionalmente, para limitar o acesso de um determinado usuário a uma auditoria é importante que o mesmo não faça parte de nenhum grupo que tenha o nível de permissão “Permitir Sempre”.

É bom lembrar que, antes de definir a permissão para usuários e grupos, é preciso que o usuário Administrador tenha inserido tais usuários na PortData e/ou criado os grupos. 

Os grupos que tiverem esse nível de permissão poderão visualizar e editar todos casos que forem criados na PortData.

O usuário Administrador poderá limitar o acesso destes grupos ao não selecionar esta opção. 

Em qualquer plano contratado o usuário terá direito a baixar até 250 apontamentos (processos e/ou inscrições em dívida ativa) por pesquisa de CPF ou CNPJ.

Quando são encontrados mais de 250 apontamentos em uma pesquisa, o processamento é interrompido até que algum usuário com permissão para ‘desbloquear excedentes’ autorize a continuação do download de processos e/ou inscrições em dívida ativa. Mediante esta autorização, cada apontamento excedente será baixado a um custo de R$1.

Observação:Nossa plataforma foi projetada para processar um volume máximo de 15.000 processos. Acima desse limite, a leitura e a estruturação dos dados podem ser afetados, resultando em lentidão, falhas ou erros. O que posso fazer se precisar processar mais de 15.000 processos? Se você precisa que baixemos e leiamos mais de 15.000 processos, recomendamos que entre em contato com suporte@portdata.tech para avaliarmos uma solução adequada.

O usuário administrador poderá limitar o acesso a esta função ao não selecionar esta opção para os integrantes de um determinado grupo.

Sim. Isso é possível no momento da criação da auditoria ou a qualquer momento depois que a auditoria estiver em processamento. Você pode permitir que o usuário ou grupo de usuários possa “editar” ou apenas “visualizar”, habilitando-os conforme abaixo:

Adicionalmente, vale lembrar que para limitar o acesso de um determinado usuário a uma auditoria é importante que o mesmo não faça parte de nenhum grupo que tenha o permissionamento: “Permitir Sempre”.

A qualquer momento você poderá alterar as permissões de uma auditoria a partir da sua ”Home”, conforme prints a seguir:

1. No “Menu” lateral esquerdo clique na tela de “Configurações”, em seguida clique em “Grupos”:

É possível criar vários grupos de permissionamento clicando em “Criar novo grupo” no canto superior direito. Nomeie os grupos e na caixa de e-mail selecione os usuários que farão parte do grupo. O administrador poderá permitir que o grupo tenha acesso a todas as auditorias criadas clicando no checkbox “Permitir Sempre” e/ou que possam “Desbloquear Excedentes”.

1. Ao criar a primeira auditoria, você receberá uma tela onde deverá inserir os teus dados pessoais:

Estes dados serão utilizados para preenchimento das informações de solicitantes nos emissores de interesse. 

Adicionalmente, caso você tenha interesse em consulta de processos e na baixa da íntegra de processos, deverá na tela de “Configurações” do “Menu” lateral esquerdo e em “Acessos&Permissões” selecionar a opção “Senha dos Emissores” e clicar em “Credenciais e senhas” escolhendo os tribunais e sistemas de interesse para preenchimento de senha, essa função deverá ser realizada antes da criação da auditoria:

2. Após inserir teus dados pessoais, acesse a tela de “Auditorias” ou na tela “Inicio”:

3. Clique em “nova auditoria”:

4. No campo “Nome da auditoria” insira um nome para a auditoria:

Após definir o nome da auditoria, você precisará escolher se deseja utilizar a PortData para emitir certidões no momento da criação da auditoria (“Automática”) ou alternativamente se deseja fazer um upload massivo de certidões para que a PortData leia cada certidão, estruture banco de dados, identifique e busque apontamentos (“Personalizada”).

Se você optar por criar uma auditoria Personalizada, deverá fazer o upload das certidões (arquivos ou ZIPs), conforme print abaixo:

Importante lembrar que você poderá inserir todas certidões que precisar, de uma única vez ou sucessivamente.

Para que possamos ler as certidões é necessário que os pdfs sejam documentos primários (ou seja salvos diretamente dos portais dos emissores) e que a respectiva certidão esteja no escopo da PortData.

Se você optar pela criação de auditorias de forma automática, deverá escolher o checklist a ser aplicado assim como a lista de risco:

No campo ““Escolha a sua lista de risco” selecione o(s) dicionário(s) de risco e no campo “checklist” selecione o(s) checklist(s) que deseja aplicar neste caso.

Após inserir a lista de risco, você deverá identificar a qual centro de custo pertence a auditoria. Esta informação fará parte do relatório de uso que enviamos todo mês para os clientes da PortData.

5. Se no(s) checklist(s) escolhido(s) pelo usuário existirem certidões que demandem seleção de comarcas  (por exemplo, certidões de protesto ou certidões de distribuição cível do primeiro grau do TJMG), aparecerá uma tela para confirmação e escolha das comarcas para seleção do usuário. 

Observação: Algumas comarcas possuem mais de um Cartório de Protesto. Caso essa seja a opção escolhida pelo usuário, serão solicitadas as certidões para todos os cartórios disponíveis na Comarca, com a geração de um PDF de várias páginas com os boletos de cada um dos cartórios.

Após definir as comarcas, clique em salvar.

Se o checklist da auditoria criada contiver certidões pagas, o usuário deverá realizar uma validação antes de prosseguir com a criação da auditoria. Uma tela com a lista de certidões e seus valores aparecerão para que o usuário possa fazer a validação, por meio do clique na caixa de cada certidão paga que efetivamente deseja emitir.

Os boletos das certidões que tiverem sido selecionadas serão disponibilizados na plataforma para pagamento.

Após a identificação pelo emissor da compensação do pagamento, o mesmo emissor disponibiliza a certidão e a PortData, ao identificar a emissão da certidão, disponibiliza-a na plataforma (essa disponibilização pode levar alguns dias dependendo do emissor). O prazo estimado poderá ser consultado na tela de “Certidões”. Segue tutorial abaixo demonstrando como fazer essa consulta:

Acesse no menu a tela de “Certidões” e filtre a certidão que deseja consultar a informação:

1. Após salvar a nova auditoria, vá até a sessão de Adicionar Pessoas ou Imóveis e escolha adicionar “Manualmente” ou “Automaticamente” e clique em “+ elementos”.

2. Escolha a forma como deseja inserir os dados dos elementos, se manualmente ou de forma automática, através de upload de planilha excel. Para o modo automático, é necessário baixar a planilha da plataforma, transpor os dados dos elementos para a planilha e realizar upload da mesma posteriormente.

O modo “Via Planilha” é recomendado para situações onde o número de elementos é elevado, nele você terá acesso a uma planilha onde inserirá os dados e fará um upload posteriormente. Após upload, é necessário acessar cada elemento e salvar para que o processamento seja iniciado.

1. Selecione a opção “manual” e em seguida, o tipo de pessoa, se “Jurídica” ou “Física”.

2. Após, insira os dados obrigatórios nos campos com asteriscos. 

Observação: Os campos sem asteriscos não são obrigatórios, porém, para algumas certidões estes dados serão necessários. Ao passar o mouse pelos campos, verá os avisos de quais certidões demandam os dados em questão.

Caso deseje que a PortData acesse os emissores para solicitar certidões de imóveis, selecione a opção “Imóveis”:

Insira então os dados pertinentes ao imóvel que desejar pesquisar.

A primeira informação a ser inserida é a definição se o Imóvel alvo é um Imóvel rural ou não. Posteriormente será necessário atribuir um nome discricionário para o Imóvel para identificar o mesmo na auditoria (por exemplo “Unidade 41”). 

Os dados fiscais são necessários para a emissão de certidões como Certidões de Dados Cadastrais do Imóvel (também conhecidas como Certidões de Valor Venal) e Certidões de Débitos Conjuntos. 

Caso você tenha interesse em Certidões de Matrículas, precisará inserir o Cartório de Registro do Imóvel assim como o número da Matrícula.

Você poderá adicionar ou substituir os checklists das auditorias para determinados elementos, ainda que em auditorias existentes, desde que não tenha salvado o elemento.

1. Na tela de adição de pessoa física, clique em “Alterar checklist”:

2. Selecione os checklists desejados e clique em “OK”:

Caso o elemento ainda não tenha sido salvo: 

1. Você poderá inserir certidões específicas selecionando o botão “Adicionar Certidão” antes de salvar o elemento:

2. Será aberta uma caixa com as opções de certidões. Selecione a(s) certidão desejada(s) e clique em “Incluir”. Você poderá utilizar os filtros no canto superior direito para localizar com maior facilidade alguma certidão.

Caso o elemento já tenha sido salvo: 

1. Entre em sua auditoria e na tela “Home” selecione o campo destacado abaixo:

2. Clique em “Incluir certidão”:

3. Selecione a(s) certidão(ões) desejada(s), você pode escolher adicionar para todos os elementos da auditoria ou para um ou mais elementos em particular selecionando o campo “Adicionar certidões a pessoas ou imóveis específicos” e escolhendo o(s) elemento(s). Após finalização, clique em “Concluir”:

Observação: Certidões pagas inclusas no checklist atrelado a auditoria, que não tiverem sido selecionadas no modal de confirmação de certidões pagas no ato da criação da auditoria, não poderão ser incluídas posteriormente.

Ao adicionar um CNPJ a PortData pesquisará e retornará em algumas horas as eventuais filiais que tenham estado ativas junto ao FGTS nos últimos 5 anos.

Ao analisar a sua auditoria após início do processamento, você irá visualizar o CNPJ inicialmente salvo classificado como “Elemento Ativo” e já poderá visualizar as certidões que estiverem sendo geradas, assim como eventuais inscrições em dívida ativa e processos nas respectivas telas. 

As filiais que tiverem sido eventualmente localizadas pela PortData serão identificadas como “Elementos Inativos”. Caso você tenha interesse na emissão das certidões de uma determinada filial, basta clicar no lápis de seu cartão para abrir e em seguida, selecionar o checklist desejado (ou manter o mesmo da matriz). Salve para que o processamento seja iniciado. Caso não deseje pesquisar filiais, basta abrir e deletar as que não desejar na sua auditoria ou, alternativamente, não realizar nenhuma ação.

Observação: Caso salve uma ou mais filial(is), cada nova filial será considerada um novo elemento pesquisado e, portanto, gerará o custo equivalente a um novo CNPJ.

O recurso “Adicionar grafia alternativa” tem como objetivo pesquisar as variações de nomes e razões sociais dos elementos, como nome de casado(a) e solteiro(a), ou diversas razões sociais, por exemplo. Não acarreta custos adicionais e resultará na emissão de novas certidões para as grafias adicionais somente para os documentos que dependerem de variação fonética.

1. Clique em “Adicionar grafia alternativa”:

2. Você receberá um novo campo para adição da grafia alternativa: Insira a informação e salve. Repita os passos para todas as grafias alternativas que forem necessárias:

A grafia alternativa não gera custo adicional pois as certidões são para o mesmo CPF ou CNPJ. As certidões que são emitidas para cada grafia estão disponíveis na pasta do elemento principal e o nome do arquivo sinaliza a qual grafia se refere. Algumas certidões pagas, por exemplo, certidões de protesto, são emitidas por grafias diferentes e tem custos junto aos emissores por cada grafia pesquisada.

A PortData utiliza as senhas dos tribunais para buscar íntegra de processos que foram apontados pelas certidões. Sem o uso da senha, só é possível a  visualização das consultas públicas dos referidos processos. 

As senhas também são utilizadas para realizar as consultas de processos nos diversos tribunais. Importante ressaltar que a sua senha somente será utilizada para as consultas de processos dos casos que você tiver criado originalmente.

O usuário pode ter deixado de colocar a senha dos sistemas de processos eletrônicos na plataforma, por isso a busca é feita apenas nas consultas públicas. 

Alternativamente o usuário pode ter alterado a senha no tribunal sem ter realizado a respectiva alteração no cadastro da PortData.

Além da emissão de certidões, CDA’s e processos judiciais feita pela plataforma, também é possível criar uma auditoria a partir do upload massivo de certidões recebidas.

1. Basta selecionar a opção de auditoria “Personalizada” ao criar a auditoria e fazer o upload dos documentos desejados:

2. Ao selecionar o botão de personalizada, você poderá selecionar um zip ou diversos arquivos, importante que não estejam organizados em pastas:

3. Para que possamos ler as certidões é necessário que os PDFs sejam documentos primários (ou seja salvos diretamente dos portais dos emissores) e que a respectiva certidão esteja no escopo da PortData. Se você desejar validar quais certidões estão no escopo da PortData para leitura, basta selecionar “Certidões” no “Menu” lateral esquerdo, depois realizar o filtro pelo “Menu” lateral direito, clicar em “Filtrar” e verificar quais as certidões que têm a opção “Sim” ativada na coluna “Leitura”.

4. Clique em “Filtro de Busca”

Para as auditorias criadas da forma personalizada, a PortData lerá as certidões e estruturará as mesmas de acordo com a identificação da pessoa, tipo de certidão e assim por diante. 

Caso sejam identificados apontamentos (inscrições em dívida ativa e processos) nas certidões carregadas na PortData, nossos algorítmos buscarão os documentos pertinentes do mesmo modo que ocorre com as auditorias cujas certidões são geradas através da PortData.

Importante ressaltar que não validamos a autenticidade de certidões que forem geradas fora da PortData e carregadas em nossa plataforma.

Não. Após o início da auditoria você só consegue complementar informações dos campos não-obrigatórios que não tenham sido preenchidos.

Sim. Basta clicar no lápis ao lado do nome da pessoa na home page, inserir a(s) informação(ões) que estiverem faltando e salvar.

Não. Como a cobrança pelo uso da plataforma é feita pelo número de pessoas pesquisadas, bloqueamos a possibilidade de pesquisar o mesmo CPF ou CNPJ, como forma de segurança ao cliente.

Sim. Vale ressaltar que nossos honorários são cobrados de acordo com o número de CPFs e CNPJs pesquisados, então caso você insira o mesmo CNPJ em auditorias distintas, receberá cobranças equivalentes.

Você conseguirá excluir uma auditoria até o momento em que inserir um elemento. Uma vez inserido um CPF, um CNPJ ou um Imóvel, não é possível excluir a auditoria, o elemento e as certidões solicitadas.

Não. Uma vez salvo o CPF, CNPJ ou Imóvel, não é possível excluí-lo nem as certidões solicitadas.

Uma vez que as tarefas de obtenção, leitura e estruturação de dados da PortData estiverem concluídas, você poderá encerrar uma auditoria. O encerramento de uma auditoria significa que ninguém mais poderá editar comentários, inserir elementos, documentos, enfim, a auditoria ficará disponível apenas para consulta.

Para encerrar uma auditoria, basta entrar na sua auditoria ne tela “home” clique em “Encerrar auditoria” e então clique em encerramento, aparecerá um pop-up para confirmar a sua ação, clique em “Encerrar Auditoria”:

Quando o caso for encerrado, o usuário que o criou receberá um e-mail informando sobre o encerramento: reforçamos que a partir deste momento ninguém mais poderá editar o caso que estará disponível por 90 dias apenas para consulta e download.

Antes do término dos 90 dias, o usuário criador da auditoria receberá novo e-mail alertando sobre a proximidade do término do prazo de 90 dias. Ao término do prazo de 90 dias, o caso será apagado de nossos bancos de dados.

O encerramento da auditoria é muito importante para a LGPD.

Sim, o usuário poderá emitir relatórios em excel e em word, que conterão as informações de certidões, apontamentos fiscais e processos identificados. Os relatórios poderão ser customizados de acordo com as informações que o usuário definir.

Para transpor as informações das certidões, CDA’s e processos, para os relatórios em Excel ou Word, siga os seguintes passos:

1. Em qualquer uma das guias (home, certidões, fiscais ou processos), clique no menu superior direito e clique no botão “Excel”. Um relatório em formato de Excel será baixado:

Importante lembrar que o relatório em Excel será gerado conforme as informações dispostas em tela. 

2. Para extrair os dados para um documento em Word, no tela Home no mesmo menu superior, clique no botão “Relatório em documento editável”.

É possível a customização do relatório em Word, seja para definição de cores, estilo de fonte das palavras, bem como é possível que o logotipo da Empresa/Escritório seja adicionado na primeira página do relatório em word.

1. No “Menu” lateral esquerdo, clique “Configurações” em “Personalização” e selecione a opção “Relatório Word”:

2. O usuário poderá definir quais informações deverão ser exportadas para o relatório, como: nome da certidão, data, validade, elemento, etc. E também poderá fazer o “Upload” do logotipo do seu escritório/empresa.

3. Para alterar a ordem que as informações serão organizadas no relatório basta arrastar cada campo para a ordem desejada após a definição do campo de interesse.

O relatório poderá sair no formato de tabela ou de lista. 

O relatório definido com a formatação tabela será extraído conforme imagem abaixo. Os campos podem ser pré-definidos pelo usuário conforme adicionar os campos que deseja exportar.

O relatório definido como a formatação lista será extraído conforme imagem abaixo. Os campos podem ser pré-definidos pelo usuário conforme adicionar os campos que deseja exportar.

O relatório no modo Excel, poderá ser customizado no botão “coluna” nas telas home, certidão, fiscal e processos.

O usuário pode escolher quais informações quer visualizar em cada coluna nas telas dos bancos de dados

1. Clique no botão “Colunas” dentro da Auditoria:

Importante lembrar que o relatório em Excel será gerado conforme as informações dispostas em tela.

Caso exista interesse em gerar um relatório excel listando a totalidade de documentos gerados na auditoria, basta selecionar o botão excel a partir da home page conforme print abaixo:

2. Será aberta uma caixa com as opções de informações, habilite ao lado e clique fora da caixa:

O modo como escolhemos visualizar a tela de certidões será o modelo como o relatório de Excel será gerado.

4. Importante ressaltar que as ordens das colunas também poderá ser customizada, basta arrastar cada campo para a ordem desejada;

5. Você também poderá selecionar quais documentos deseja que sejam listados no relatório excel. Para tanto basta filtrar os documentos pelos critérios desejados.

1. Na tela de certidões clique no botão “alternar para o modo grid mapa”:

2. Clique na “no ícone com a direção da seta” para alterar o formato vertical ou horizontal e no botão “exportar” para baixar a planilha em Excel:

1. Modo horizontal

O relatório é configurado de acordo com os tipos de certidões e em cada aba elas serão individualizadas das seguintes formas:

2. Modo vertical

O relatório é configurado de acordo com os tipos de certidões e em cada aba elas serão individualizadas das seguintes formas:

1.  Você pode fazer o download da documentação completa a partir da tela “Home”:

Geraremos no teu diretório local de downloads um zip com o nome da auditoria e dentro dele uma pasta para cada elemento (CPF, CNPJ ou Imóvel) com subpastas de certidões e, caso aplicável, processos e dívida ativa.

2.Você pode fazer o download da documentação disponibilizada em cada tela (certidões, fiscal ou processos) com ou sem filtros ativados, selecionando o botão de download: