O que é um checklist?

O Checklist é a lista de documentos que você deseja que a PortData emita para você.

Como criar um checklist?

Temos duas opções para acessar o “Checklist”:

1. No “Menu” lateral esquerdo ou pela tela “Inicio”, clique em “Checklist”

2. No canto direito superior, clique na opção “Adicionar novo checklist”.

3. Será aberta a página com a lista de todas as certidões disponíveis na PortData para seleção. É necessário dar um nome ao checklist. Recomendamos também inserir um detalhamento do grupo de certidões escolhidas no campo “Descrição” para que toda equipe possa identificar facilmente do que o checklist se trata em qualquer momento futuro.

É possível, no canto esquerdo em “Disponíveis na PortData” você pode clicar no ícone de “Seta azul” e mover a certidão desejada para “Selecionados” definindo as certidões do seu checklist, é possível usar os filtros por tipo, área ou inserir o nome do documento na caixa de pesquisa. Após selecionar as certidões desejadas, clique em “Salvar”.

Ainda nesta tela é possível clicar no botão em formato de “olho” e verificar se a certidão escolhida pelo checklist é a que você realmente deseja, pois trará um pop-up contendo a certidão e as informações relacionadas a ela. Por fim, poderá visualizar ainda nesta tela se a certidão é paga e o último valor cobrado pelos órgãos emissores.

4. É importante conferir se todas as certidões que deseja e que são cobertas pela plataforma estão contempladas no checklist, caso sinta a necessidade de retornar, inserir ou excluir algum documento, clique no “lápis” na lateral direita e retornará à página de seleção de documentos, realize a ação e salve novamente. Caso deseje excluir o checklist, clique na “lixeira”.

Posso alterar um checklist existente? Como?

Sim, o usuário poderá editar, duplicar, baixar e excluir os checklists que criar. Isso poderá ser feito clicando nas opções que ficam no canto superior à direita na tela “checklist”, conforme imagem abaixo:

Importante lembrar que quaisquer alterações ao checklist somente serão aplicadas em novos projetos, não retroagindo as auditorias que já estejam em processamento.

A PortData oferece checklists pré-definidos com nomes dos diversos estados brasileiros. Estes checklists padrão contém todas as certidões da esfera federal além de todas as certidões da esfera estadual para a respectiva UF e analogamente as municipais pertinentes àquele estado. Caso você deseje utilizar estes checklists padrão como base para outros checklists, basta duplicá-los para prosseguir com a alteração desejada. Quando duplicados, aparecerá a informação “(cópia)”, bem como os botões de edição, copiar, baixar e excluir:

Ao editar lembre-se de alterar o “Nome” e a Descrição do checklist para futuras referências.

É possível alterar o checklist de uma auditoria em processamento?

Para uma auditoria em processamento não recomendamos a alteração do checklist, pois pode gerar um resultado inconsistente. Caso tenha iniciado a auditoria e esquecido de adicionar uma certidão ao seu checklist, você pode adicionar posteriormente na própria auditoria seguindo os seguintes passos:

1. Entre em sua auditoria e na tela “Geral” selecione o campo destacado abaixo:

2. Clique em “Incluir certidão”:

3. Selecione a(s) certidão(ões) desejada(s): você pode escolher adiciona-a(s) para todos os elementos da auditoria ou para um ou mais elementos em particular selecionando o campo “Adicionar certidões a pessoas ou imóveis específicos” e escolhendo o(s) elemento(s). Após finalização, clique em “Concluir”:

Observação: Caso você deseje acrescentar uma certidão emitida por comarca, será emitida para a(s) comarca(s) originalmente especificada(s) no momento da criação da auditoria ou de inserção da pessoa. Se você não tiver selecionado originalmente uma comarca, ao selecionar a referida certidão você receberá um pop-up para informar a(s) comarca(s) desejada(s).”

Não confirmei a inclusão da certidão paga na criação de uma auditoria: é possível mudar de ideia? Sim, você pode inserir a certidão paga que estava no checklist e não foi validada, porém limitado a comarcas que tinham sido originalmente definidas. Se a auditoria não tiver comarcas, você poderá escolher a comarca da certidão paga neste momento.

Já existem checklists na plataforma. O que são?

São checklists previamente criados e disponibilizados pela PortData de acordo com cada estado do Brasil. Neles estão contempladas todas as certidões que podem ser emitidas para cada estado, incluindo aquelas dos respectivos municípios e as de abrangência federal. O usuário poderá duplicar para editar. Caso não queira utilizá-lo, poderá criar um novo checklist.

Consigo fazer alterações nos checklists pré-definidos?

O usuário consegue duplicar o checklist pré-definido, que será automaticamente salvo como “(cópia)”. O checklist copiado, poderá ser editado, duplicado, baixado ou excluído:

1. Fazer uma cópia do checklist pré-definido:

2. Clicar em editar:

3. Edite as informações como “Nome” e/ou “Descrição”, adicione e/ou retire certidões do checklist. Após finalização, clique em “Salvar”:

5. É possível também fazer uma cópia deste novo checklist, baixá-lo ou deletá-lo:

Fiz o pedido de certidões que não eram necessárias para auditoria, como faço para excluir?

O usuário não consegue excluir as que foram solicitadas. Porém, alternativamente, poderá usar os filtros disponíveis para analisar e baixar apenas as certidões de seu interesse de forma individual.