Após a assinatura do contrato, o usuário administrador da conta receberá um breve e-mail com o assunto “Plataforma PortData: Próximos passos” contendo as instruções para o acesso à plataforma, bem como para criação de novos usuários.

O administrador da conta poderá criar novos usuários a qualquer momento. O novo usuário deverá receber um breve email (origem Port Louis ou noreply@… assunto “Conta criada”) contendo as instruções para o acesso ao nosso portal, conforme imagem abaixo:

Uma vez enviado o e-mail, os novos usuários têm 7 (sete) dias úteis para realizar o primeiro acesso.

O cliente não possui limitação para criação de usuários.

Sim. O administrador poderá personalizar o tipo de acesso que será dado aos parceiros.

Ele poderá criar usuários, que deverão ser inseridos em cada auditoria que for criada.

A seguir, um guia ilustra como habilitar as permissões destes usuários para que somente possam visualizar as auditorias a eles propostas, portanto, não podendo visualizar todas as auditorias que estiverem no ambiente do cliente PortData.

1. Primeiro vá até o menu lateral a esquerda, escolha “Administração” e clique em “Usuários”:

2. Na sequência no canto superior direito clique em “+”:

3. Nesta janela insira o e-mail do parceiro no campo 1, exclua as regras para que fiquem de acordo com o campo a direita somente e para finalizar clique em salvar:

Observação¹: um ponto importante desta tela, é sempre verificar se a regra (audit_insert) está excluída, ela tem a finalidade exclusiva de criação de auditorias. O cliente da PortData sempre será responsável pelos custos da criação de auditorias em seu ambiente, ainda que tenham sido criadas por terceiros que ele tenha habilitado em seu ambiente.

4. Depois que a tela carregar novamente, vá no menu lateral a esquerda e escolha “Permissões de Grupo”:

5. Então clique “+” no canto superior esquerdo, crie um grupo chamado parceiros (independente se for um ou mais usuários da mesma empresa), liste o e-mail de todos usuários deles e clique em “salvar”:

Observação²: deste modo nenhum parceiro poderá ver as outras auditorias criadas pelo próprio contratante da PortData e não poderá desbloquear os apontamentos excedentes (acima dos 250 por elemento PF/PJ conforme condição contratual). clique para ver

6. Depois é só criar a auditoria e no campo de permissões, colocar o e-mail do parceiro que você deseja autorizar que visualize a auditoria e clique em salvar:

Para criar um novo usuário na plataforma, você deve clicar no Menu, em seguida Administração e clicar em Usuários. Nesta tela clique em “+”:

Agora você pode inserir o e-mail e clicar em salvar.

1. No menu, vá em “Alterar senha”. Altere e clique em salvar.